[Решено] Дашборд

От: @troshiyu

Ребята, добрый день. Не отображаются менеджеры в таблице, все остальные данные вроде бы подтягиваются, не могу понять где ошибка. Подскажите?

 Snimok-ekrana-2025-12-11-v-11.35.19.png

Здравствуйте, Юля! 

Чтобы менеджеры появились в таблице – нужно поставить план по продажам и распределить его между менеджерами. Таблица фактически отображает выполнение плана, но если его нет, то отображать нечего. 

Сейчас у вас план не заполнен. 

Так же если хотите посмотреть за прошедшие месяцы – тоже поставьте план задним числом. 

Спасибо большое

И еще не могу понять, что не так делаю. В СРМ стоит фактическая прибыль 10 тысяч, а в дашборде 127

скрин с срм, грузила декабрь

От: @troshiyu

скрин с срм, грузила декабрь

 Snimok-ekrana-2025-12-11-v-21.55.21.png

Юля, откройте доступ к вашей выгрузке и дашборду для it.business.systems@gmail.com – я посмотрю

Готово, я думаю может быть криво встают заявки, которые были забронированы ранее, а доплатили в декабре

Михаил, можете заодно посмотреть бонус за выполнение плана, я ставила конкретную цифру, а считает %

Добрый день! У меня подтянулось в таблицу только количество заявок, а все остальные цифры нет... Что делаю не правильно?)

И еще такой вопрос. Я - продающий директор, НО обычно план ставлю только менеджерам, мои личные продажи учитываю как чистая прибыль сверх планов. В новой системе при подтягивании фактических продаж как я понимаю цифра берется общая. Можно ли сделать, чтобы из юона в выполнение командного плана подтягивались фактические продажи только тех менеджеров, которые есть в таблице?

От: @polukarova

И еще такой вопрос. Я - продающий директор, НО обычно план ставлю только менеджерам, мои личные продажи учитываю как чистая прибыль сверх планов. В новой системе при подтягивании фактических продаж как я понимаю цифра берется общая. Можно ли сделать, чтобы из юона в выполнение командного плана подтягивались фактические продажи только тех менеджеров, которые есть в таблице?

Добрый день! 

По цифрам, откройте дашборд и выгрузку для it.business.systems@gmail.com – я посмотрю. 

По частичной выгрузке по менеджерам – к сожалению такой опции в текущем ф-ле нет, хотя в теории это конечно возможно. Но пока такую доработку не планировали. 

Можно попробовать использовать стандартные фильтры: 

Использовать специальный отдельный "Тип сделки" для директора "Продажи Директора", например. Не включать этот тип сделки в план продажи, а при распределении плана по продажам ставить себе 0%.

От: @polukarova

Добрый день! У меня подтянулось в таблицу только количество заявок, а все остальные цифры нет... Что делаю не правильно?)

 2025-12-13_15-39-22.png

Наталья, посмотрел ваш дашборд. 

Вы забыли проставить галочки "учесть" для закрытых сделок. Из-за этого дашборд не может понять что считать успешной продажей и поэтому таблица не заполнена. 

Просто проставьте галочки в настройках. 

+++

Так же рекомендую убрать доступ по ссылке к файлу дашборда и файлу выгрузки. 

Спасибо! По поводу продаж директора - добавила тип сделки Продажа директора, прощелкала свои заявки за последние несколько месяцев, в выгрузке из юона данный тип появился, а вот в Дашборде в директорской вкладке, где стоит общая сумма Факта в выполнении командного плана цифра так и не изменилась - все продажи туда сваливает...

От: @polukarova

Спасибо! По поводу продаж директора - добавила тип сделки Продажа директора, прощелкала свои заявки за последние несколько месяцев, в выгрузке из юона данный тип появился, а вот в Дашборде в директорской вкладке, где стоит общая сумма Факта в выполнении командного плана цифра так и не изменилась - все продажи туда сваливает...

Это произошло потому, что данные о продажах мы берем с листа "продажи", а не листа заявки, который обновляется реагируя на все изменения. 

Лист продажи устроен иначе – он проверяет какие строки уже были добавлены и добавляет только новые.

Поэтому у вас есть два варианта: 

1. Ничего не делать и просто учитывать ваши продажи отдельно начиная с сегодняшнего дня – все новые продажи будут попадать в выгрузку уже с актуальными типом сделки. 

2. Произвести выгрузку из CRM полностью заново. Тогда данные выгрузятся с актуальным типом сделки. Для этого удалите все заполненные ячейки кроме заголовков и листа "цикл сделки" и просто дождитесь следующего выполнения скрипта (если вы настроили таймер – он должен запускаться каждые 10 мин.)

В любом случае не забудьте правильно отметить типы сделок на листе "настройки" в дашборде (просто не выбирайте тип сделки "Продажи директора" ни в туры, ни в допы). 

Отпишитесь потом какой вариант вы выбрали, и все ли получилось. 

Пошла по второму пути - почистила таблицу(все вкладки), все данный подгрузились заново, НО в Факте выполнения командного плана цифра все равно не совпадает с продажами менеджеров, там считаются все равно все фактические продажи... Ну или я что-то не правильно делаю (ссылки для вас открыты, сможете проверить?)

И еще уточнение, в ФАКТ идут все оплаты, даже если была предоплата по заявке? Или только полностью оплаченные заявки?

И еще один нюанс заметила - если по оплате была банковская комиссия (по эквайрингу например), мы ее сразу вычитаем из комиссионной части, в юоне конечно все проставляем. А в таблице комиссия по заявке подтягивается полная, без учета расходов банковских. Можно ли это как-то тоже учитывать при анализе продаж?

От: @polukarova

Пошла по второму пути - почистила таблицу(все вкладки), все данный подгрузились заново, НО в Факте выполнения командного плана цифра все равно не совпадает с продажами менеджеров, там считаются все равно все фактические продажи... Ну или я что-то не правильно делаю (ссылки для вас открыты, сможете проверить?)

И еще уточнение, в ФАКТ идут все оплаты, даже если была предоплата по заявке? Или только полностью оплаченные заявки?

Наталья, чтобы я смог помочь, дайте пожалуйста доступ для редактирования для it.business.systems@gmail.com 

Учитываем все оплаты по заявке. 

Вы всегда сможете поправить комиссию по каждой продаже в столбце "Сумма комиссии" на листе "Продажи". Я об этом говорил в видео. Учитывайте, что после изменения данные попадут в дашборд спустя некоторое время. 

Доступ открыла.

Ну если все оплаты считаются, это не совсем рабочая история... если мы все время говорим о том, что зп менеджерам начисляем только по полностью оплаченным сделкам.

А если я вручную например удалю комиссию там, где внесена только частичная оплата, при следующей выгрузке она перетрется?

От: @polukarova

Доступ открыла.

Ну если все оплаты считаются, это не совсем рабочая история... если мы все время говорим о том, что зп менеджерам начисляем только по полностью оплаченным сделкам.

А если я вручную например удалю комиссию там, где внесена только частичная оплата, при следующей выгрузке она перетрется?

Наталья, здравствуйте!

Вопрос начисления бонусов – это одна из самых горячих тем на каждой эталонке. Кто-то платит по факту получения денег, кто-то – только после возвращения туриста.

Внутри TurMarketing мы придерживаемся позиции: платить нужно по мере поступления денег в кассу. Это лучший способ финансовой мотивации: менеджер видит прямую связь «получил деньги от клиента = получил бонус». Да, директор в этом случае берет на себя риск, но в бизнесе это ОК, и высокая скорость работы и мотивация команды перекрывают эти риски.

Дашборд спроектирован именно под эту логику. Функционал «оплаты только по закрытым сделкам» у нас в планах, реализуем его, если будет высокий спрос.

Как работать сейчас (Ответы на ваши вопросы):

- Можно ли править комиссию в выгрузке? Да, вы можете это делать на листе "Продажи"
- Сотрется ли она при обновлении? Нет. Мы специально настроили систему так, чтобы ручные правки в столбце "Комиссия" на листе продаж сохранялись при следующих выгрузках.

Технический момент: Чтобы данные подтягивались корректно, пожалуйста, вставьте ссылку на лист выгрузки в файл дашборда полностью (как обычный текст), не превращая её в смарт-чип (не нажимая Tab для форматирования), как показано на скриншоте. В новой видеоинструкции мы этот момент уточнили.

Таким образом если вы хотите пока остаться на своей системе мотивации, вам нужно вручную корректировать файл выгрузки:

- Ставить «0» в комиссии там, где внесена только предоплата.
- Проставлять полную комиссию, когда заявка оплачена полностью.

Добрый день. В старом kpi  план ставился из мат формулы + историйность. Сейчас как в автоматическом план брать только историйность?

От: @t-goi

Добрый день. В старом kpi  план ставился из мат формулы + историйность. Сейчас как в автоматическом план брать только историйность?

Добрый день! 

В плане постановки плана ничего не изменилось – мы все так же пользуемся фалом расчетчиком и прогнозом из прошлых лет.

Важно не путать инструменты:

1. Файл-расчетчик: В нем мы планируем. Мы берем исторические данные (как базу) + накладываем на них нашу математическую модель (сколько денег вы хотите заработать).

2. Новый KPI-ник (Автоматический): В нем мы считаем факт. Он нужен, чтобы в реальном времени видеть, попадаете вы в план или нет, и отслеживать честную конверсию и средний чек.

Новый KPI-ник только автоматизирует учет и помогает наглядно увидеть реальную конверсию / ср. чек по каналам, что может помочь в постановке плана. А наш математический планировщик хорошо помогает директору лучше понять из чего достигается план. 

Но, как и прежде, мы все-таки держим в голове, что наш план – это не просто прогноз, это наша цель. Если ставить план только по историйности – это будет не план, а «прогноз погоды» (плывем по течению). Мы в ТМ топим за то, что план – это воля собственника. 

спасибо

Добрый день! 
Почему может не отображаться в дашборде портфель  источников по менеджерам? Остальное всё отображается.

Может не хватает данных, хотя странно...остальные диаграммы встают. 

От: @komdir_kotlastur

Добрый день! 
Почему может не отображаться в дашборде портфель  источников по менеджерам? Остальное всё отображается.

Может не хватает данных, хотя странно...остальные диаграммы встают. 

Здравствуйте, Елена! 

А вы заполнили страницу "Прогноз по обращениям"? Без нее источники могут не работать.

Даааа